# Нагадування про завантаження документів у сховище клієнта | Mihu AI

Фінансові послуги · консультативний

# Нагадування про завантаження документів у сховище клієнта

Отримайте ключові планові та фінансові документи, завантажені в безпечне сховище клієнтів.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Визначає відсутні ключові документи в захищеному сховищі клієнта на основі контрольного списку планування фірми через платформу сховища.

Надсилає запит на завантаження конкретних відсутніх елементів за допомогою безпечного посилання.

Підтверджує отримання та сповіщає консультанта , коли сховище буде завершено.

Ніколи не переглядайте та не коментуйте сам вміст документа — суто функція збору та підтвердження.

## Джерела даних

Статус повноти платформи сховища документів Контрольний список планування фірми

## На що він спрямований

Повнота сховища для клієнтів, які активно планують Цільова 70%