# Кваліфікація лідів на кредит / страхування | Mihu AI

Фінансові послуги · Кредитування

# Кваліфікація лідів на кредит / страхування

Охопіть і кваліфікуйте кожного фінансового потенційного клієнта менш ніж за хвилину та забронюйте ліцензованого консультанта.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Виявляє нового потенційного клієнта із сайту порівняння, веб-форми чи CRM, а також дзвінків або повідомлень у вікні SLA через Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора.

Визначає базову придатність, інтерес до продукту та намір за допомогою стандартного, сумісного сценарію прийому (без порад).

Зіставляє потенційного клієнта з потрібним кредитним спеціалістом або страховим агентом за допомогою списку спеціалізацій CRM на основі типу продукту та складності.

Проводить попередню кваліфікацію м’якого кредиту або перевірку покриття за згодою через відповідний API — ніколи рішення про кредитування/покриття не приймає сам агент.

Замовляє ліцензованого консультанта безпосередньо, записуючи в систему LOS/політики.

Записує чистий запис до CRM із отриманою згодою та реєструє результат маршрутизації.

## Джерела даних

Провідні джерела Календарі радників CRM

## На що він спрямований

Досягнуті потенційні клієнти в SLA Цільова 90%

Кваліфікований → консультант заброньований Цільова 35%

Час до першого контакту Цільова 60s