# Відстеження продовження ліцензії радника (для компанії) | Mihu AI

Фінансові послуги · Відповідність

# Відстеження продовження ліцензії радника (для компанії)

Відстежуйте та нагадуйте радникам/агентам про їхні власні ліцензії та терміни поновлення продовження освіти.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Контролює закінчення терміну дії ліцензії та статус продовження освіти кожного консультанта/агента за штатом за допомогою системи відстеження ліцензій.

Надсилає нагадування через встановлені проміжки часу до кінцевого терміну.

Передає пункти, які залишаються незавершеними ближче до крайнього терміну , до твердої відповідності, враховуючи ризик того, що особа без ліцензії продовжить обслуговувати клієнтів.

Підтверджує завершення оновлення/CE та оновлює запис відстеження.

## Джерела даних

База даних державних ліцензій/вимог CE Індивідуальний статус виконання

## На що він спрямований

Ліцензії/CE поновлено до закінчення терміну дії Цільова 99%

Інциденти втрати ліцензії Цільова 0