# Portfolio Review Appointment Scheduling — Financial Services AI agent | Mihu AI

Фінансові послуги · консультативний

# Запис на огляд портфеля

Тримайте календар оглядів консультанта повним і за розкладом відповідно до погодженої частоти кожного клієнта.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Відстежує узгоджену частоту переглядів кожного клієнта через CRM і завчасно звертається до розкладу за допомогою голосового зв’язку (Twilio, 3CX, RingCentral або прямий SIP-транк оператора).

Завчасно надсилає матеріали до зустрічі , які радник хоче переглянути.

Підтверджує зустріч і надсилає нагадування перед нею.

У разі потреби плавно виконує перепланування , записуючи його в календар, не допускаючи його повного зриву.

## Джерела даних

Дані перегляду каденції клієнта CRM Календар радника

## На що він спрямований

Клієнти заплановані відповідно до узгодженої каденції Цільова 92%

Перевірки завершено протягом 30 днів після цілі Цільова 88%