# Скринінг можливостей кредиту під заставу житла/рефінансування | Mihu AI

Фінансові послуги · Кредитування

# Скринінг можливостей кредиту під заставу житла/рефінансування

Визначте існуючих клієнтів, яким може бути корисно обговорити рефінансування, скеровуючи їх до консультанта для фактичної рекомендації.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Перевіряє існуючий кредитний портфель для рахунків, де ринкові умови свідчать про те, що розмова про рефінансування/акції може бути актуальною , через систему обслуговування — ніколи не обчислюючи та не надаючи конкретних рекомендацій.

Надсилає запрошення обговорити варіанти з кредитним спеціалістом, оформлене як інформаційне, а не конкретна пропозиція.

Замовляє консультацію , якщо є інтерес, письмово в LOS/CRM.

Реєструє результати перевірки для визначення пріоритетів кредитного спеціаліста.

## Джерела даних

Існуючі дані про кредитний портфель Загальне ринкове середовище

## На що він спрямований

Перевірені облікові записи пропонують консультацію (щодо позначених облікових записів) Цільова 100%

Тариф замовлення на консультацію Цільова 15%