# Нагадування про обов'язкову мінімальну виплату (RMD) | Mihu AI

Фінансові послуги · консультативний

# Нагадування про обов'язкову мінімальну виплату (RMD)

Нагадайте відповідним клієнтам про їхній мінімальний термін розповсюдження.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Система зберігача/рахунків Брокерська/кастодіальна платформа, на якій зберігаються клієнтські активи — баланси, тип рахунку, дані RMD. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Визначає клієнтів із вимогами RMD на поточний рік на основі типу рахунку та віку через систему зберігача.

Надсилає нагадування задовго до крайнього терміну з поясненням вимоги простою мовою, без підрахунку чи рекомендації конкретної суми розподілу.

Координує розповсюдження з консультантом/зберігачем після підтвердження клієнта.

Підтверджує завершення до кінцевого терміну та позначає будь-якого клієнта, який не вжив дій, коли крайній термін наближається.

## Джерела даних

Дані про тип/вік рахунку зберігача Правила дедлайну РМД

## На що він спрямований

Клієнтам, які відповідають вимогам, нагадують до кінцевого терміну Цільова 100%

RMD виконано до встановленого терміну Цільова 98%