# Повернення втрачених полісів | Mihu AI

Фінансові послуги · страхування

# Повернення втрачених полісів

Відновіть втрачену кришку всередині вікна, де це все ще просто.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Агент отримує правила, які втратили чинність у вікні відновлення , через систему адміністрування правил.

Зв’язується з клієнтом за допомогою голосового зв’язку (Twilio, 3CX, RingCentral або магістралі SIP прямого оператора), WhatsApp або SMS і повідомляє, що втратило чинність і що це фактично означає .

Пояснює процес відновлення — кроки, документи (наприклад, оновлена ​​інформація про андеррайтинг), кінцевий термін.

Замовляє дзвінок консультанта або надсилає посилання для відновлення на самообслуговуванні. Якщо натомість клієнту потрібна нова політика, він звертається до ліцензованого агента за новою пропозицією.

Усе про те, чи підходить їм обкладинка, передається ліцензованому консультанту. Охоплення та результати реєструються в CRM .

## Джерела даних

Статус політики Правила поновлення Календарі радника CRM

## На що він спрямований

Зв’язатися з полісом втрати чинності Цільова 97%

Політики відновлено Цільова 16%

Передано ліцензованому консультанту Цільова 100%