# Сповіщення про бюджет для справ з обмеженим лімітом клієнта | Mihu AI

Professional Services · Виставлення рахунків

# Сповіщення про бюджет для справ з обмеженим лімітом клієнта

Заздалегідь сповіщайте як клієнта, так і професіонала, коли обмежена/бюджетна справа наближається до свого ліміту.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Білінгова система Введення часу, попередні рахунки, рахунки-фактури, дані про старіння та витрати для практики. Підключіться під час налаштування

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Відстежує нараховані комісії/витрати у порівнянні з будь-яким узгодженим клієнтом обмеженням бюджету для цього питання через систему виставлення рахунків.

Надсилає проактивне сповіщення за визначеними пороговими значеннями (75%, 90%, 100%) як професіоналу, так і, відповідно до умов залучення, клієнту.

Позначає професіонала , що може знадобитися обговорення бюджету з клієнтом, перш ніж продовжувати роботу понад обмеження.

Ніколи сам не вирішує, чи продовжувати роботу поза бюджетом — це рішення професіонала та клієнта.

## Джерела даних

Дані про накопичені витрати білінгової системи Мають значення обмеження бюджету

## На що він спрямований

Сповіщення про порогове значення бюджету надсилаються завчасно Цільова 100%

Перевищення бюджету без попереднього повідомлення клієнта Цільова 0