# Розсилка матеріалів для підготовки до зустрічі з клієнтом | Mihu AI

Professional Services · Документи

# Розсилка матеріалів для підготовки до зустрічі з клієнтом

Надішліть відповідні підготовчі матеріали перед зустріччю з клієнтом.

Встановіть цей результат

## Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

## Як це працює

Визначає мету зустрічі та завчасно надсилає відповідні підготовчі матеріали, отримані з PMS.

Підтверджує завершення перевірки , якщо це доречно, і продовжує, якщо ні.

Надсилає нагадування з логістикою ближче до зустрічі.

Ніколи не пишіть і не коментуйте суть професійних консультаційних матеріалів — лише для розповсюдження.

## Джерела даних

Практика управління нарадами/даними про питання

## На що він спрямований

Зустрічі з підготовчими матеріалами, надісланими заздалегідь Цільова 90%