רכב · לאחר מכירה

Insurance Renewal Partner Referral

הפנה בעלים לספק ביטוח שותף סביב תאריך החידוש שלהם כשירות בעל ערך מוסף.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

הסוכן מזהה בעלים שתאריך חידוש ידוע או משוער מתקרב.
נשלחת הצעת הפניה לספק הביטוח השותף, כאשר הסוכנות נחשפת כמקור.
תוצאות ההפניה - הצעת מחיר מתבקשת, פוליסה נרכשה - מתבצעת במעקב דרך פלטפורמת השותפים.
מעקב אחר עמלות/הפניות נרשם ל-CRM לצורך התאמה.

נתוני חידוש ביטוח CRM פלטפורמת הפניות לשותפים בביטוח