שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

סטטוס בקשה ומעקב מסמכים

המשך תנועה של יישומים על ידי מענה על שאלות סטטוס ואיסוף מסמכים חסרים באופן אוטומטי.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

הלקוח מבקש עדכון סטטוס באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק), WhatsApp, SMS או דואר אלקטרוני, או שהמקרה מסומן כלא הושלם.
הסוכן מאמת את הזהות ונותן את הסטטוס הנוכחי, שנשלף ממערכת LOS/מדיניות.
מפרט את בדיוק מה שחסר, בהתאם לכללי הבדיקה של מערכת LOS/מדיניות, ושולח קישור להעלאה מאובטח.
שולח עדכוני אבן דרך בסטטוס עם התקדמות היישום באמצעות חיתום.
מאשר קבלה ומדרג כל דבר שצריך אדם, רושם את המעקב לCRM.

מערכת תיק / יישום רשימת מסמכים CRM