Professional Services · הַכנָסָה

New Matter Intake & Conflict Check

ללכוד את פרטי הלקוח/עניין החדשים במלואם ולהפעיל את בדיקת ניגוד העניינים לפני תחילת התקשרות מהותית.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוכד את זהותו של הלקוח הפוטנציאלי, גורמים אחרים המעורבים ואופי העניין באמצעות סקריפט הכנסה מובנה, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישיר על ידי ספק), שנכתב ל-PMS.
שולח אוטומטית את השם/פרטי הצד למסד הנתונים המתנגשים באמצעות API לצורך בדיקה צולבת מול לקוחות קיימים וקודמים.
מסמן כל סכסוך פוטנציאלי לעורך הדין/שותף שהוקצה לפני המשך שיחת התקשרות נוספת - הסוכן עוצר את ההתקדמות עד לאישור.
המשך לקביעת פגישת ייעוץ רק לאחר אישור בירור הסכסוך, נכתב בחזרה לרשומה בנושא PMS.

מסד נתונים מוצק של סכסוכים תרגול תחומי נטילת ניהול