שירותים פיננסיים · ביטוח

החזרת פוליסה שפקעה

החזר את הכיסוי הפגום בתוך החלון במקום שבו זה עדיין פשוט.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

הסוכן קולט מדיניות שפג בתוך חלון ההחזרה, דרך מערכת ניהול המדיניות.
מגיע ללקוח באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק), WhatsApp או SMS, ומציין מה פג ומה זה אומר עובדתית.
מסביר את התהליך להחזרה - שלבים, מסמכים (למשל, מידע חיתום מעודכן), מועד אחרון.
מזמינה שיחת יועץ או שולחת את הקישור להחזרה לשירות עצמי. אם הלקוח רוצה פוליסה חדשה במקום זאת, פנה לסוכן מורשה לקבלת הצעת מחיר חדשה.
כל דבר לגבי האם הכיסוי מתאים להם עובר ליועץ מורשה. הפנייה והתוצאות נרשמות ב-CRM.

מצב מדיניות כללי החזרה לוחות שנה של יועצים CRM