מיון לידים להלוואה / ביטוח
סווג ונתב לידי מימון נכנסים באופן מיידי, הזמן את שיחת היועץ, ושמור על CRM נקי — בתאימות לרגולציה.
קול / SIPוואטסאפSMS < 60s עד יצירת קשר ראשון
שירותים פיננסיים
סווג, חדש וגבה — בתאימות לרגולציה, בקנה מידה
סיווג לידים, חידושי פוליסות, תזכורות תשלום ורדיפה אחר מסמכים — על פני קול, WhatsApp, SMS ואימייל, ב-40+ שפות. ללא ייעוץ מפוקח.
תזכורות מנומסות ותואמות רגולציה בלבד. Mihu אינה מספקת ייעוץ פיננסי מפוקח — כל דבר הדורש אדם מורשה מוסלם אליו, עם הקשר מלא.
פעילות הכנסות
שלב העסקה
59 תוצאות
חידוש פוליסה והצלת ביטול
הנע חידושים בזמן והצל פוליסות או מנויים שנוטשים באמצעות פנייה בזמן ותואמת רגולציה.
קול / SIPוואטסאפSMS +12% שיעור חידושתזכורת תשלום וגבייה
שחזר תשלומים באיחור עם תזכורות מנומסות ותואמות רגולציה, קישור תשלום מאובטח ואפשרויות תוכנית גמישות.
קול / SIPוואטסאפSMS -9d ימי אשראי פתוחיםסטטוס בקשה ומעקב מסמכים
ענה על ״איפה הבקשה שלי״ 24/7 ורדוף אחר מסמכים חסרים כדי שהמקרים לא ייתקעו — בלי לתפוס את הצוות.
קול / SIPוואטסאפSMSאימייל -30% תיקים תקועיםהזמנת פגישה עם יועץ
מלא יומני יועצים וצמצם אי-הגעות — הזמנה, תזכורות והזמנה מחדש, ללא מתן ייעוץ.
קול / SIPוואטסאפSMS -21% אי-הגעות ליועץמעקב הצעה והשלמת בקשה
עקוב אחר הצעות מחיר שנתקעות באמצע הדרך — רדיפה אחר מסמכים ושאלות תהליך, לעולם לא ייעוץ על המוצר.
וואטסאפSMSקול / SIP +18% בקשות שהושלמופנייה לסקירה שנתית ושינוי ריבית
הגע לכל לקוח שנדרש לביקורת או ניצב מול שינוי ריבית, והזמן אותם עם יועץ — ללא מתן ייעוץ.
SMSוואטסאפאימייל +15% סקירות שהוזמנומעקב מסמכי KYC וקליטה
העבר לקוחות חדשים דרך KYC בלי הלוך ושוב שמאבד את מחציתם.
וואטסאפSMSאימייל -44% נטישת קליטההודעת זכאות ושינוי מוצר
ספר ללקוחות, באופן עובדתי, מתי הם הופכים זכאים למשהו — והזמן אותם עם יועץ.
SMSוואטסאפאימייל +19% שיחות יועץ שהוזמנוהחזרת פוליסה שפקעה
הגע ללקוחות שהפוליסה שלהם פקעה בעוד יש מסלול פשוט לחזרה לכיסוי.
קול / SIPוואטסאפSMS +16% פוליסות שהוחזרוקליטת בקשה לאישור עקרוני למשכנתא
הכשיר פניות משכנתא ונתב אותן לפקיד ההלוואות הנכון במהירות, עם בדיקת אשראי רכה תואמת וללא החלטת הלוואות על ידי הסוכן.
קול / SIP 35% המרת פנייה לבקשהאיסוף וארגון מסמכי הלוואה
אסוף וארגן מסמכי לווה כך שהחיתום לא יתעכב במרדף אחר הניירת.
SMSוואטסאפ -40% עיכובי חיתום הקשורים למסמכיםניהול פקיעת נעילת ריבית
עקוב אחר תפוגה של נעילת ריבית ותאם הרחבות או נעילה מחדש לפני שלווה מאבד את שיעורו.
קול / SIP 100% נעילות ריבית עם התראות יזומותהודעה על אבני דרך בסטטוס הלוואה
עדכן את הלווים בכל שלב בתהליך ההלוואה, תוך צמצום קריאות בדיקת סטטוס לצוות.
SMSאימייל -50% שיחות סטטוס ביוזמת הלווההודעה על דחיית בקשה / החלטה שלילית
שלח בקשת אשראי שנדחתה בהתאם, עם ההודעה והסיבות הנדרשות על פי חוק.
אימייל 100% הודעות סירוב שנשלחו בתוך חלון הזמןסינון הזדמנויות למימון הון עצמי / מיחזור משכנתא
זהה לקוחות קיימים שעשויים להפיק תועלת משיחת מימון מחדש - מידע בלבד, אף פעם לא המלצה.
אימיילקול / SIP 15% שיעור הזמנת ייעוץמעקב אחר בקשה להלוואת רכב/הלוואה אישית
עקוב אחר בקשות הלוואות שהתחילו אך לא הושלמו ושחזר אותן לפני שהן מתקררות.
SMSקול / SIP 45% בקשות לא שלמות שהושלמוניתוב פניות להלוואות עסקיות/מסחריות
נתב פניות להלוואות לעסקים למומחה המסחרי הנכון עם רשימת התיעוד הנכונה מוכנה.
קול / SIP 40% המרת פנייה להזמנת ייעוץטיפול בבקשות להצעת מחיר לסילוק הלוואה
צור וספק הצעות מחיר מדויקות במהירות, כולל ריבית ליום.
אימייל 95% הצעות סילוק שנמסרו תוך 24 שעותטיפול בבקשות להגדלת מסגרת אשראי
עבד בקשות להגדלת קו אשראי באמצעות זרימת העבודה הנכונה מבלי שהסוכן יקבל את החלטת האשראי.
קול / SIP 90% בקשות שעובדו בתוך ה-SLAקליטת הודעת נזק ראשונית (FNOL)
ללכוד את הפרטים הראשוניים של תביעה באופן מדויק ומלא בדיווח הראשון, בכל שעה ביום.
קול / SIP 95% הודעת נזק ראשונית (FNOL) שנקלטה במלואה בפנייה הראשונהעדכון סטטוס תביעה ובקשת מסמכים
עדכן את התובעים לאורך תהליך התביעות ואסוף את התיעוד הדרוש באופן יזום.
SMSאימייל 90% תובעים שקיבלו עדכון שבועי על תביעות פתוחותבקשה להוספת נספח / שינוי בפוליסה
עבד את שינויי המדיניות השגרתית ביעילות, ניתוב כל דבר שזקוק לבדיקת חיתום בצורה נכונה.
קול / SIP 90% שינויים שגרתיים שעובדו באותו יוםהפקת פוליסה חדשה ורצף קבלת פנים
קבל אוריינטציה של מבוטח חדש מיד לאחר הרכישה, עם סיכום כיסוי בשפה פשוטה.
אימיילוואטסאפ 40% מעורבות בבדיקת מצב לאחר 30 יוםסינון הזדמנויות לחבילת פוליסות מרובות
זהה לקוחות עם פוליסה אחת שעשויים להפיק תועלת מאגד - מידע בלבד, מנותב לסוכן מורשה.
קול / SIP 25% המרת ייעוץ לחבילהמעקב שביעות רצון לאחר תביעה
צ'ק-אין לאחר סגירת התביעה כדי ללכוד שביעות רצון ולתפוס כל בעיה מתמשכת בתהליך.
קול / SIP 85% תביעות סגורות שבוצע לגביהן מעקבהנפקת אישור ביטוח (COI)
מילוי אישור בקשות ביטוח במהירות, מותאם בדיוק לדרישות הצד השלישי.
אימייל 90% בקשות אישור ביטוח (COI) שטופלו תוך 4 שעותעדכון מידע חיתומי לחידוש
אסוף מידע חיתום מעודכן לפני החידוש, וסמן שינויים מהותיים לבדיקה.
SMSאימייל -30% סיכון לביטוח חסר עקב מידע מיושןתיאום סילוק אובדן גמור
תאם את הלוגיסטיקה המעשית של הסדר הפסד כולל, כולל תשלום של בעל שעבוד, מבלי לגעת בהערכת השווי.
אימייל 85% סילוקים בתוך לוח הזמנים היעד של המבטחתסיוע בתביעת מוטב בביטוח חיים
הנח את המוטבים בתהליך תביעת ביטוח החיים בזהירות, בהירות והסלמה מתאימה.
קול / SIP 95% תיעוד שהוסבר בבהירות במגע הראשוןקליטת לקוח חדש ופתיחת חשבון
לתאם את תהליך פתיחת החשבון הרב-שלבי עבור לקוחות ייעוץ חדשים, החל מחתימה אלקטרונית ועד למימון.
אימייל 85% קליטה שהושלמה בתוך לוח הזמנים היעדתיאום פגישת סקירת תיק השקעות
שמור את לוח הביקורות של היועץ מלא ועומד בלוח הזמנים לפי הקצב המוסכם של כל לקוח.
קול / SIP 92% לקוחות שתוארו לפי הקצב המוסכםתזכורת למשיכת מינימום נדרשת (RMD)
הזכירו ללקוחות הזכאים את מועד ה-RMD שלהם בשפה פשוטה, מבלי לחשב סכום.
אימיילSMS 98% משיכות מינימום נדרשות (RMD) שהושלמו לפני המועד האחרוןבדיקת מצב בעקבות אירוע חיים משמעותי
הושט יד כאשר אירוע חיים מוזכר או ידוע, מה שגרם לשיחת ביקורת עם היועץ.
קול / SIP 70% אירועים שזוהו והובילו לסקירה מתוזמנתתזכורת לאיחוד חשבונות המוחזקים במוסדות אחרים
עודדו לקוחות לקשר חשבונות חיצוניים לפלטפורמת הצבירה של היועץ לתצוגה מלאה של משק הבית.
אימייל 60% לקוחות עם כל החשבונות הידועים מקושריםתזכורת להעלאת מסמכים לכספת המסמכים
קבל מסמכים פיננסיים ותכנון מרכזיים שהועלו לכספת הלקוחות המאובטחת.
וואטסאפ 70% שלמות הכספת (vault) עבור לקוחות בתכנון פעילטיפול בגילוי שכר טרחה ושאלות חיוב
ענה במדויק על שאלות עמלות/חיוב פשוטות, מבלי לדון בביצועי השקעה או עצות.
קול / SIP 75% שאלות עמלה/חיוב שנפתרו ללא הסלמהתיאום שיחת היכרות עם לקוח פוטנציאלי
המרת פניות של לקוחות פוטנציאליים לשיחת גילוי מוזמנת עם היועץ הנכון.
קול / SIP 60% פניות לידים שנקבעו לשיחת היכרותהפעלת תוכנית הפניית לקוחות
הפוך לקוחות מייעצים מרוצים למקור הפניה באמצעות שאלה טבעית, לא גנרית.
קול / SIP 35% המרה מהפניה לשיחת היכרותתקשורת עם לקוחות בעת תנודתיות בשוק
הגע באופן יזום ללקוחות מודאגים במהלך תנודתיות בשוק עם הודעות שאושרו על ידי החברה, אף פעם לא ייעוץ השקעה ספציפי.
אימיילקול / SIP 90% לקוחות שהושגו תוך 24 שעות מהאירוע המפעילסיוע בהגשת בקשה לתוכנית קשיים כלכליים
עזור ללקוחות החווים קשיים כלכליים לנווט בתהליך הבקשה, מבלי להחליט על זכאות.
קול / SIPאימייל 80% בקשות מצוקה כלכלית שהושלמו בפרק הזמן היעדסיוע בהגדרת חיוב אוטומטי / אמצעי תשלום
צמצם את סיכון העבריינות העתידי על ידי סיוע ללקוחות להגדיר תשלומים אוטומטיים ברגעים טבעיים.
SMSוואטסאפ -60% פיגור חוזר לעומת תשלום ידניקליטת תביעות מחלוקת / הונאה
קח תביעות מחלוקת והונאה באופן מלא ומדויק ביצירת קשר ראשון.
קול / SIP 95% מחלוקות שתועדו במלואן במגע הראשוןהפעלה מחדש של חשבון רדום
הפעל מחדש חשבונות פיקדונות/השקעות רדומים לפני שהם מגיעים לסיכון נסיגה.
אימיילקול / SIP 25% שיעור הפעלה מחדשהודעה ופתרון למקרה של חריגה ממסגרת / צ'ק חוזר (NSF)
הודע ללקוחות על אירוע משיכת יתר/NSF באופן מיידי, עם פתרון באותו יום במידת האפשר.
SMS 40% שיעור פתרון באותו יוםתיאום החלפת כרטיס והפעלתו
תאם את החלפת הכרטיס האבוד/נגנב/פג תוקף והפעלה בצורה חלקה, תוך חסימת הכרטיס הישן באופן מיידי.
קול / SIPSMS 85% כרטיסים שהופעלו תוך 24 שעות מהמסירהאישור מסירת דוח / מסמך מס
אשר שלקוחות קיבלו בפועל ויכולים לגשת לדוחות ומסמכי מס נדרשים.
SMSאימייל 97% מסמכים נדרשים שאושרה מסירתם עד למועדהגדרת תוכנית תשלומים לחשבונות בפיגור
הגדר תוכניות תשלום מובנות עבור חשבונות בפיגור במסגרת פרמטרים סטנדרטיים שאושרו מראש.
קול / SIP 65% שיעור השלמת תוכניות תשלוםטיפול בבקשות לסגירת חשבון
טפל בקשות סגירת חשבון מרצון באופן מלא ונכון, ללא לחץ על שימור.
אימייל 95% סגירות שעובדו בתוך פרק הזמן שגולהמסירה ואישור קבלה של גילוי רגולטורי
לספק את הגילויים הרגולטוריים הנדרשים וללכוד את ההכרה בצורה מהימנה, עם נתיב ביקורת שלם.
אימייל 100% גילויים נאותים שנמסרו בתוך המועדהסלמת פעילות חשודה (לא חד-משמעית)
סמן דפוסי פעילות חשודים פוטנציאליים לעמידה בדרישות - הסוכן לעולם אינו קובע בעצמו קביעת SAR.
אימייל 100% דפוסים מסומנים שהוסלמו בתוך פרק הזמן הנדרשרענון תקופתי להכרת הלקוח (KYC)
אסוף מידע לרענון KYC תקופתי הנדרש לצורך עמידה שוטפת בתקנות.
אימיילקול / SIP 95% חשבונות שהגיע מועדם ועודכנו בתוך פרק הזמן הרגולטוריקליטת תלונות וניתוב רגולטורי
ללכוד תלונות רשמיות של לקוחות באופן מלא ולנתב אותן לפי הנוהל הנדרש של המוסד.
קול / SIP 100% תלונות שאושרה קבלתן בתוך פרק הזמן הנדרשתזכורת לעדכון הגדרת מוטבים
הנח את הלקוחות לבדוק את ייעודי המוטבים בטריגרים מתאימים לאירועי חיים.
אימייל 60% חשבונות מסומנים שנסקרו תוך 60 יוםהסכמה וגילוי נאות להקלטת שיחה
ודא שגילויי הקלטת שיחות/הסכמה נדרשים מועברים ומאושרים באופן עקבי, לפי תחום השיפוט.
קול / SIP 100% שיחות עם גילוי נאות תקין שנמסר ותועדניהול הסכמה שיווקית (הצטרפות/הסרה)
שמור על רשומות הסכמה מדויקות וניתנות לביקורת עבור תקשורת שיווקית בכל ערוץ.
אימייל 100% הסרות הרשמה שיושמו בכל הערוצים תוך 24 שעותהודעת פרטיות שנתית וגילוי שיתוף נתונים
שלח את הודעת הפרטיות השנתית ואפשרויות ביטול הסכמה לשיתוף נתונים הנדרשות על פי הרגולציה.
אימייל 100% הודעות שנמסרו בתוך החלון השנתי הנדרשמעקב אחר חידוש רישיון יועץ (מול המשרד)
עקוב והזכיר ליועצים/סוכנים את מועדי חידוש הרישיונות וההשתלמות שלהם, לפי מדינה.
אימייל 99% רישיונות/השתלמויות (CE) שחודשו לפני הפקיעההעדפות תקשורת ונגישות
ללכוד ולכבד את העדפות התקשורת וצרכי הנגישות של הלקוח באופן עקבי בכל אינטראקציה.
קול / SIP 98% העדפות מתועדות שכובדו בכל האינטראקציותאין תוצאות שתואמות את המסננים שלך.
למה צוותים בוחרים ב-Mihu
- אף פעם אל תחמיץ ליד
- מלא את היומן
- שחזר הכנסות שחומקות
- צמצם את עלות השירות
- שכבה אחת על פני קול + הודעות