Professional Services · הַכנָסָה

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

זהה מתי עניין של לקוח נוגע באזור תרגול שני ותאם מבוא פנימי חם.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה אותות במהלך הצריכה או עבודת חומר מתמשכת המעידים על צורך באזור תרגול אחר.
דורש אישור עם עורך הדין הקיים של הלקוח לפני כל היכרות, תוך כיבוד גבולות העניין.
מתאם הקדמה חמה למומחה הפנימי הרלוונטי במידת הצורך, מחובר ל-CRM.
רושם את ההפניה הצולבת לקבלת נראות של קשרי לקוחות בכל המשרד.

נתוני קשרי לקוחות CRM התמחות במיפוי תחום התמחות