שירותים פיננסיים · שירות לקוחות
מעקב מסמכי KYC וקליטה
השלם KYC וקליטה לפני שהלקוח מוותר עליהם.
אפליקציות שנדרשות לכך
מערכת ליבה / פוליסות
מערכת הלוואות, פוליסות או מנויים לחידושים ויתרות.
חבר במהלך ההגדרה
WhatsApp Business
שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב ב-WhatsApp.
חבר במהלך ההגדרה
אימייל נכנס
אפשר לסוכן לקרוא ולהשיב לפניות אימייל.
חבר במהלך ההגדרה
איך זה עובד
- הסוכן מאתר מקרי קליטה שחסרים בהם מסמכים.
- אומר ללקוח מה בדיוק חסר ולמה זה נדרש.
- אוסף את ההעלאה ומוודא שהיא קריאה לפני ההגשה.
- מזכיר שוב פעם אחת, בערוץ שלהם, ואז מעביר במקום לנדנד.
- כל דבר הנוגע לזכאות או התאמה עובר ליועץ מורשה — הסוכן רודף אחר ניירת בלבד.
מקורות נתונים
סטטוס מקרה קליטה
דרישות KYC
רשימות מסמכים
מה זה מכוון אליו
- מקרים לא שלמים שנעשה עליהם מעקב יעד 98%
- מקרים שהושלמו ללא צוות יעד 56%
- הוסלמו ליועץ מורשה יעד 100%