שירותים פיננסיים · ביטוח

מעקב הצעה והשלמת בקשה

השלם יישומים שמתעכבים בין הצעת מחיר להגשה.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

הסוכן אוסף הצעות מחיר ויישומים שנתקעו מעבר לחלון, במעקב אחר ה-CRM.
עוקב בערוץ הלקוח - WhatsApp, SMS או קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק) - תואם ומנומס.
עונה על שאלות תהליך בלבד: מה חסר, מה קורה אחר כך, צירי זמן.
אוסף את המסמכים המצטיינים ומאמת שהם ניתנים לקריאה.
כל דבר על התאמה, כיסוי או ייעוץ מחיר עובר ליועץ מורשה, עם ההקשר המלא, והתוצאה מתועדת ב-CRM.

הצעת מחיר וסטטוס בקשה רשימות ביקורת מסמכים כללי תהליך CRM