מעקב הצעה והשלמת בקשה

אפליקציות שנדרשות לכך

איך זה עובד

1. הסוכן מאתר הצעות מחיר ובקשות שנתקעו מעבר לחלון הזמן.
2. עוקב בערוץ של הלקוח — תואם רגולציה ומנומס.
3. עונה על שאלות תהליך בלבד: מה חסר, מה קורה בהמשך, לוחות זמנים.
4. אוסף את המסמכים החסרים ומוודא שהם קריאים.
5. כל דבר הנוגע להתאמה, כיסוי או ייעוץ מחיר עובר ליועץ מורשה, עם ההקשר המלא.

מקורות נתונים

KPIs & revenue per customer

• הצעות מחיר תקועות שנעשה עליהן מעקב יעד 95%
• בקשות שהושלמו יעד 18%
• הוסלמו ליועץ מורשה יעד 100%