שירותים פיננסיים · הַשׁאָלָה

מיון לידים להלוואה / ביטוח

השג והסמיך כל ליד פיננסי תוך פחות מדקה והזמינו יועץ מורשה.

אפליקציות שצריך

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה הפניה חדשה מאתר השוואה, טופס אינטרנט או CRM, ושיחות או הודעות בתוך חלון ה-SLA דרך Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק.
מתאים לזכאות בסיסית, עניין וכוונת מוצר באמצעות תסריט הכנסה סטנדרטי תואם (לא ניתן עצות).
מתאים את ההובלה לפקיד הלוואות או סוכן ביטוח הנכון, באמצעות רשימת ההתמחות של ה-CRM, בהתבסס על סוג המוצר ומורכבותו.
מפעיל הסמכה מוקדמת לאשראי רך או בדיקת כיסוי בהסכמה, באמצעות ה-API הרלוונטי - אף פעם לא החלטת הלוואה/כיסוי שהתקבלה על ידי הסוכן עצמו.
מזמין את היועץ המורשה ישירות, כתוב למערכת LOS/מדיניות.
כותב רשומה נקייה ל-CRM עם הסכמה שנלכדה ומתעד את תוצאת הניתוב.

מקורות מובילים לוחות שנה של יועצים CRM