שירותים פיננסיים · שירות לקוחות
הודעת זכאות ושינוי מוצר
הודע ללקוחות זכאים והעבר את השיחה ליועץ מורשה.
אפליקציות שנדרשות לכך
מערכת ליבה / פוליסות
מערכת הלוואות, פוליסות או מנויים לחידושים ויתרות.
חבר במהלך ההגדרה
יומן הסניף
זמינות מ-Calendar API, מ-DMS או מקובץ CSV / Google Sheet.
חבר במהלך ההגדרה
שער SMS
הודעות טקסט חלופיות לתזכורות וקישורים.
חבר במהלך ההגדרה
איך זה עובד
- הסוכן לוקח את הקבוצה שהכללים שלך מסמנים כזכאית מחדש.
- מציין את העובדה בלבד: למה הם זכאים, וממתי.
- מציע לקבוע שיחת יועץ — זו כל הקריאה לפעולה.
- מזמין אותה ליומן ומאשר, תוך כיבוד ההסכמה לאורך כל הדרך.
- אין המלצה, אין חוות דעת על התאמה, אין השוואה — הסוכן מודיע; היועץ מייעץ.
מקורות נתונים
כללי זכאות
תנאי מוצר
יומני יועצים
מה זה מכוון אליו
- לקוחות זכאים שקיבלו הודעה יעד 99%
- שיחות יועץ שהוזמנו יעד 19%
- המלצות שניתנו על ידי הסוכן יעד 0