שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

הודעת זכאות ושינוי מוצר

הודע ללקוחות זכאים וקבל את השיחה ליועץ מורשה.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

הסוכן לוקח את הקוהורט שהכללים שלך מסמן ככשיר חדש או מושפע משינוי מוצר (למשל, שינוי שכבת תעריפים), דרך מערכת הליבה של בנקאות/מדיניות ניהול.
מציין את העובדה בלבד: למה הם זכאים ומתי.
מציע להזמין שיחת יועץ - זו כל הקריאה לפעולה.
רושמת את זה ביומן ומאשר, הסכמה מכובדת לאורך כל הדרך.
ללא המלצה, ללא תצוגת התאמה, ללא השוואה - הסוכן מודיע; היועץ מייעץ. הודעה וכל בקשת מעקב נרשמות ל-CRM.

כללי הזכאות תנאי המוצר לוחות שנה של יועצים CRM