שירותים פיננסיים · שירות לקוחות

הודעת זכאות ושינוי מוצר

הודע ללקוחות זכאים והעבר את השיחה ליועץ מורשה.

אפליקציות שנדרשות לכך

מערכת ליבה / פוליסות מערכת הלוואות, פוליסות או מנויים לחידושים ויתרות. חבר במהלך ההגדרה
יומן הסניף זמינות מ-Calendar API, מ-DMS או מקובץ CSV / Google Sheet. חבר במהלך ההגדרה
שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות וקישורים. חבר במהלך ההגדרה

איך זה עובד

  1. הסוכן לוקח את הקבוצה שהכללים שלך מסמנים כזכאית מחדש.
  2. מציין את העובדה בלבד: למה הם זכאים, וממתי.
  3. מציע לקבוע שיחת יועץ — זו כל הקריאה לפעולה.
  4. מזמין אותה ליומן ומאשר, תוך כיבוד ההסכמה לאורך כל הדרך.
  5. אין המלצה, אין חוות דעת על התאמה, אין השוואה — הסוכן מודיע; היועץ מייעץ.

מקורות נתונים

כללי זכאות תנאי מוצר יומני יועצים

מה זה מכוון אליו

  • לקוחות זכאים שקיבלו הודעה יעד 99%
  • שיחות יועץ שהוזמנו יעד 19%
  • המלצות שניתנו על ידי הסוכן יעד 0