שירותים פיננסיים · ביטוח

חידוש פוליסה והצלת ביטול

צמצם את הנטישה על-ידי חידוש בזמן וגיוס מחדש של לקוחות שנגמרו לפני שהם עוזבים.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

מגיע ללקוחות עם פתיחת חלון החידוש, או כבר בסטטוס פקיעה של תקופת חסד, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral או תא מטען ישיר של SIP), WhatsApp או SMS, עם כל שינוי פרימיום שנשלף ממערכת הפוליסה.
מאשר פרטים, מטפל בשאלות פשוטות ולוקח את החידוש - התשלום מעובד והמדיניות מתעדכנת לפעילה באמצעות API.
עבור לקוחות פג, מציע דרך ברורה חזרה להחזרה.
אם הלקוח רוצה לשנות כיסוי, מנתב את הבקשה לסוכן מורשה במקום להתאים אותה ישירות.
הסלים כל דבר אחר שזקוק לאדם מורשה, עם הקשר, ומתעד את הפנייה והתוצאות ל-CRM.

תקנון / ספר מנויים תאריכי חידוש CRM