Professional Services · עניינים

Multi-Matter Client Consolidated View

עבור לקוחות עם מספר עניינים פעילים, ספק תצוגת סטטוס מאוחדת.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מאחד את הסטטוס בכל הנושאים הפעילים עבור לקוח לסיכום תקופתי אחד, באמצעות התצוגה מרובת העניינים של PMS.
מדגיש קונפליקטים או תלות בין מועדים בין עניינים לתשומת ליבו של בן הזוג ליחסים.
שולח את העדכון המאוחד על קצב המתאים לערך/מורכבות הקשר של הלקוח.
מנתב כל שאלה בנושא ספציפי לאיש המקצוע שהוקצה כהלכה.

תרגול ניהול נתוני לקוחות מרובים