שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

הזמנת פגישה עם יועץ

שמור את יומני היועץ מלאים וצמצם את האי-הופעה שמבזבזים שעה מוסדרת.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

הלקוח מבקש לקבוע פגישה, או שיש לקבל תזכורת.
הסוכן מתאים אותם ליועץ המתאים על ידי התמחות ומינימום חשבון, דרך רשימת ה-CRM, ומזמין את המשבצת באזור הזמן שלהם.
מאשר ומזכיר בערוץ הלקוח, בשפתו, שליחת חומרים לפני פגישה במידת הצורך.
אוסף את המסמכים הדרושים מראש כדי שהשעה לא תבזבז.
מזמין ביטולים מחדש למשבצת הפנוי הבאה ומתעד את התוצאה ל-CRM. הסוכן מטפל בלוגיסטיקה בלבד - לא ניתן עצות בשום שלב.

לוחות שנה של יועצים סוגי פגישות רשימות ביקורת מסמכים CRM