שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

פנייה לסקירה שנתית ושינוי ריבית

הזמינו את הביקורות השנתיות ושיחות שינוי התעריפים שאחרת היו פוסלים.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

הסוכן עוקב אחר קצב הביקורת השנתי המוסכם של כל לקוח באמצעות ה-CRM ולוקח את הקבוצה בשל בדיקה או מושפעת משינוי תעריף, שנשלפה ממערכת ניהול המדיניות/הלוואות.
מודיע לכל לקוח בערוץ שלו, בשפתו, הסכמה מכובדת.
מציין את העובדות בלבד - מה השינויים, מתי, מה האפשרויות שלהם מבחינה פרוצדורלית.
מזמין את הביקורת עם היועץ המורשה הנכון, היישר ליומן.
אף פעם לא הומלצה - השיחה עצמה היא של היועץ. התוצאה וכל השינויים המתבקשים על ידי הלקוח נרשמים ל-CRM.

תאריכי מוצר וחידוש הודעות על שינוי תעריפים לוחות שנה של יועצים CRM