פנייה לסקירה שנתית ושינוי ריבית

אפליקציות שנדרשות לכך

איך זה עובד

1. הסוכן לוקח את הקבוצה שנדרשת לביקורת או מושפעת משינוי ריבית.
2. מודיע לכל לקוח בערוץ שלו, בשפתו, תוך כיבוד ההסכמה.
3. מציין את העובדות בלבד — מה משתנה, מתי, ומהן האפשרויות שלהם מבחינה תהליכית.
4. מזמין את הביקורת עם היועץ הנכון, ישירות ליומן.
5. לעולם לא ניתנת שום המלצה — השיחה עצמה היא של היועץ.

מקורות נתונים

KPIs & revenue per customer

• לקוחות מושפעים שקיבלו הודעה יעד 99%
• ביקורות שהוזמנו יעד 15%
• שיעור ביטול הסכמה יעד 1%