Servicii Financiare · Consultativ

New Client Onboarding & Account Opening

Coordonează procesul de deschidere a contului în mai multe etape pentru noii clienți de consultanță.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
Custode / Sistem de cont Platformă de brokeraj/custode care deține activele clienților — solduri, tip de cont, date RMD. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite documentele de înscriere necesare pentru semnătura electronică prin intermediul platformei de semnătură electronică.
  2. Urmărește finalizarea și coordonează instrucțiunile de finanțare/transfer după semnare.
  3. Confirmă starea deschisă/finanțată a contului prin intermediul sistemului custode și notifică consilierul să programeze revizuirea inițială a portofoliului.
  4. Nu interpretează niciodată rezultatele chestionarului de risc și nu recomandă o alocare în sine.

Surse de date

Lista de verificare pentru integrarea CRM Starea contului de custode

Ceea ce vizează

  • Integrarea a fost finalizată în termenul țintă Ţintă 85%
  • Întârzierile de finanțare au fost prinse și au fost urmărite Ţintă 90%