Servicii Financiare · Deservire

Urmărire Documente KYC & Onboarding

Finalizează KYC și onboarding-ul înainte ca clientul să renunțe.

Aplicații necesare

Sistem central / de polițe Sistem de creditare, polițe sau abonamente pentru reînnoiri și solduri. Conectează în timpul configurării

WhatsApp Business Trimite confirmări și lasă clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectează în timpul configurării

Email de intrare Lasă agentul IA să citească și să răspundă la solicitările prin email. Conectează în timpul configurării

Agentul IA preia cazurile de onboarding cu documente lipsă.
Îi spune clientului exact ce lipsește și de ce este necesar.
Colectează încărcarea și validează că este lizibilă înainte de trimitere.
Reamintește o dată, pe canalul lor, apoi predă în loc să insiste.
Orice ține de eligibilitate sau adecvare merge la un consilier autorizat — agentul IA doar urmărește documentele.

Status caz onboarding Cerințe KYC Liste de documente