Professional Services · Admisie

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identificați când problema unui client atinge o a doua zonă de practică și coordonați o introducere internă caldă.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică semnale în timpul procesului de admisie sau în curs de lucru care sugerează o nevoie într-un alt domeniu de practică.
  2. Necesită confirmare de la avocatul existent al clientului înainte de a se face orice introducere, respectând limitele materiei.
  3. Coordonează o introducere caldă pentru specialistul intern relevant, dacă este cazul, conectat la CRM.
  4. Înregistrează recomandările încrucișate pentru vizibilitatea relațiilor cu clienții la nivel de firmă.

Surse de date

Date despre relațiile cu clienții CRM Cartografierea specializării zonei de practică

Ceea ce vizează

  • Nevoile identificate de practici încrucișate au apărut avocatului existent Ţintă 90%
  • Conversie internă de referință încrucișată Ţintă 30%