Servicii Financiare · Împrumut

Mortgage Pre-Qualification Intake

Calificați cererile de credit ipotecar și direcționați-le rapid către ofițerul de credite/calea de produs potrivită.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării
Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Adună informații de bază de calificare (gamă de venituri, avans, tip de proprietate, cronologie) utilizând un script de admisie standard, compatibil prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct către operator).
  2. Cu acordul împrumutatului, trimite o verificare de precalificare a creditului ușor prin intermediul API-ului de credit - nicio decizie de împrumut luată de agentul însuși.
  3. Dirijați lead-ul către ofițerul de credite corespunzător, în funcție de tipul/complexitatea împrumutului, corelat prin lista de specializare a LOS.
  4. Înregistrează prima consultare direct în calendarul ofițerului de credite și trimite dezvăluirile inițiale necesare, ambele scrise către LOS.

Surse de date

Câmpuri de admisie LOS API de verificare soft a creditului Lista de specializare ofițer de credite

Ceea ce vizează

  • Întrebări calificate și direcționate în decurs de 1 oră Ţintă 90%
  • Conversie interogare în aplicație Ţintă 35%