Professional Services · Admisie

New Matter Intake & Conflict Check

Capturați complet detalii despre clienți/probleme noi și declanșați verificarea conflictului de interese înainte de a începe orice angajament de fond.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Captează identitatea clientului potențial, alte părți implicate și natura problemei utilizând un script de preluare structurat, prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct prin operator), scris către PMS.
  2. Trimite automat informațiile despre nume/partid în baza de date de conflict prin intermediul API pentru o verificare încrucișată cu clienții existenți și anteriori.
  3. Semnalează orice conflict potențial către avocatul/partenerul desemnat înainte de continuarea oricărei conversații de implicare – agentul oprește progresul până la aprobare.
  4. Continuă să programeze o consultare numai după ce este confirmată înlăturarea conflictului, scrisă înapoi în înregistrarea problemei PMS.

Surse de date

Baza de date fermă a conflictelor Practicați domeniile de aport de management

Ceea ce vizează

  • Probleme noi analizate pentru conflicte înainte de consultare Ţintă 100%
  • Timp de la primire până la eliminarea conflictului Ţintă 4h