Professional Services · Contează

Multi-Matter Client Consolidated View

Pentru clienții cu mai multe probleme active, furnizați o vizualizare consolidată a stării.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Consolidează starea tuturor chestiunilor active pentru un client într-un singur rezumat periodic, prin vizualizarea cu mai multe aspecte a PMS.
  2. Evidențiază conflictele sau dependențele între termene limită pentru atenția partenerului de relație.
  3. Trimite actualizarea consolidată cu o cadență adecvată valorii/complexității relației clientului.
  4. Direcționează orice întrebare specifică către profesionistul atribuit corect.

Surse de date

Practicați gestionarea datelor cu mai multe aspecte ale clienților

Ceea ce vizează

  • Clienți cu probleme multiple care primesc o vizualizare consolidată (a celor eligibile) Ţintă 90%
  • Satisfacția clienților cu vizibilitatea transversală Ţintă 4.6/5