Servicii Financiare · Deservire

Revizuire Anuală & Contact Schimbare Dobândă

Programează evaluările anuale și discuțiile despre schimbarea ratelor care altfel ar expira.

Aplicații necesare

Sistem central / de polițe Sistem de creditare, polițe sau abonamente pentru reînnoiri și solduri. Conectează în timpul configurării
Calendar sucursală Disponibilitate din Calendar API, DMS sau un fișier CSV / Google Sheet. Conectează în timpul configurării
Gateway SMS Mesaje text de rezervă pentru mementouri și link-uri. Conectează în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Agentul IA preia cohorta scadentă pentru o evaluare sau afectată de o schimbare de rată.
  2. Notifică fiecare client pe canalul lor, în limba lor, cu consimțământul respectat.
  3. Enunță doar faptele — ce se schimbă, când, care sunt opțiunile lor procedural.
  4. Programează evaluarea cu consilierul potrivit, direct în agendă.
  5. Nu se face niciodată nicio recomandare — conversația în sine îi aparține consilierului.

Surse de date

Date de produs și reînnoire Notificări de schimbare a ratelor Calendare consilieri

KPIs & revenue per customer

  • Clienți afectați notificați Țintă 99%
  • Evaluări programate Țintă 15%
  • Rată de renunțare Țintă 1%