Servicii Financiare · Service

Revizuire Anuală & Contact Schimbare Dobândă

Rezervați recenziile anuale și conversațiile de schimbare a ratei care altfel ar expira.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării

Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării

Gateway SMS Mesaje text de rezervă pentru mementouri și linkuri. Conectați-vă în timpul configurării

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Agentul urmărește cadența de revizuire anuală convenită a fiecărui client prin intermediul CRM și preia cohorta din cauza unei revizuiri sau afectată de o modificare a ratei, extrasă din sistemul de administrare a politicii/împrumutului.
Notifică fiecare client de pe canalul său, în limba lor, consimțământul respectat.
Indică numai faptele — ce se schimbă, când, care sunt opțiunile lor procedurale.
Înregistrează recenzia cu consilierul autorizat potrivit, direct în jurnal.
Nu se face niciodată nicio recomandare — conversația în sine este a consilierului. Rezultatul și orice modificări solicitate de client sunt înregistrate în CRM.

Produs și date de reînnoire Notificări de modificare a ratei Calendare de consilieri CRM