Servicii Financiare · Service

Status Cerere & Urmărire Documente

Păstrați aplicațiile în mișcare răspunzând la întrebările de stare și colectând automat documentele lipsă.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării

WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Clientul solicită o actualizare a stării prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunchi SIP direct de operator), WhatsApp, SMS sau e-mail, sau un caz este semnalat ca incomplet.
Agentul verifică identitatea și oferă starea curentă, extras din sistemul LOS/politică.
Listează exact ceea ce lipsește, conform regulilor listei de verificare ale sistemului LOS/politicii și trimite un link de încărcare securizat.
Trimite actualizări ale etapei de stare pe măsură ce aplicația progresează prin subscriere.
Confirmă primirea și escalează orice are nevoie de un om, înregistrând urmărirea în CRM.

Caz / sistem de aplicare Lista de verificare a documentelor CRM