Servicii Financiare · Deservire

Notificare Eligibilitate & Schimbare Produs

Notifică clienții eligibili și adu conversația la un consilier autorizat.

Aplicații necesare

Sistem central / de polițe Sistem de creditare, polițe sau abonamente pentru reînnoiri și solduri. Conectează în timpul configurării
Calendar sucursală Disponibilitate din Calendar API, DMS sau un fișier CSV / Google Sheet. Conectează în timpul configurării
Gateway SMS Mesaje text de rezervă pentru mementouri și link-uri. Conectează în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Agentul IA preia cohorta pe care regulile tale o marchează nou eligibilă.
  2. Enunță doar faptul: pentru ce sunt eligibili și de când.
  3. Oferă programarea unui apel cu consilierul — acesta este întregul îndemn la acțiune.
  4. Îl programează în agendă și confirmă, cu consimțământul respectat pe tot parcursul.
  5. Nicio recomandare, nicio evaluare de adecvare, nicio comparație — agentul IA notifică; consilierul consiliază.

Surse de date

Reguli de eligibilitate Condiții de produs Calendare consilieri

Ce vizează

  • Clienți eligibili notificați Țintă 99%
  • Apeluri cu consilierul programate Țintă 19%
  • Recomandări făcute de agentul IA Țintă 0