Servicii Financiare · Service

Notificare Eligibilitate & Schimbare Produs

Notificați clienții eligibili și trimiteți conversația unui consilier autorizat.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării
Gateway SMS Mesaje text de rezervă pentru mementouri și linkuri. Conectați-vă în timpul configurării
CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Agentul preia cohorta marcată de regulile dvs. ca nou eligibil sau afectată de o modificare a produsului (de exemplu, o schimbare a nivelului ratei), prin intermediul sistemului bancar principal/de administrare a politicilor.
  2. Afirmă numai fapta: pentru ce sunt eligibili și de când.
  3. Oferă pentru rezervarea unui apel de consilier — acesta este întregul îndemn la acțiune.
  4. Înregistrează-l în jurnal și confirmă, acordul respectat pe tot parcursul.
  5. Fără recomandare, nicio vedere de adecvare, nicio comparație — agentul notifică; sfătuiește consilierul. Notificarea și orice solicitare de urmărire sunt înregistrate în CRM.

Surse de date

Reguli de eligibilitate Termenii produsului Calendare de consilieri CRM

Ceea ce vizează

  • Clienții eligibili au fost notificați Ţintă 99%
  • Apelurile consilierului au fost rezervate Ţintă 19%
  • Recomandări făcute de agent Ţintă 0