Professional Services · Admisie

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Colectați și confirmați fondurile de reținere înainte de începerea lucrărilor, conform cerințelor contabile ale trustului.

Aplicații de care are nevoie

Trust / Contabilitate IOLTA Soldul de încredere/reținere, depozite și plăți, păstrate la standardele de reglementare. Conectați-vă în timpul configurării
Plăți / Checkout Trimiteți link-uri de plată securizate și reconciliați soldurile plătite / restante. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite solicitarea de plată a reținerii cu instrucțiuni clare odată ce scrisoarea de angajament este semnată.
  2. Confirmă primirea și verifică depunerea corectă în contul trust/IOLTA prin intermediul API-ului sistemului de contabilitate trust.
  3. Notifică profesionalul desemnat odată ce finanțarea este confirmată, astfel încât munca să poată începe.
  4. Nu vă sfătuiește niciodată cu privire la suma de reținere în sine - aceasta este stabilită de politica profesională/firmă.

Surse de date

Sistem contabil de încredere Confirmare gateway de plată

Ceea ce vizează

  • Retenii finanțați înainte de începerea lucrărilor Ţintă 95%
  • Confirmarea contabilă de încredere a fost înregistrată cu precizie Ţintă 100%