Servicii Financiare · Asigurare

Urmărire Ofertă & Finalizare Cerere

Aplicațiile complete care se blochează între ofertă și depunere.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

Agentul preia cotațiile și aplicațiile blocate dincolo de fereastră, urmărite prin CRM.
Urmărește canalul clientului – WhatsApp, SMS sau voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct prin operator) – conform și politicos.
Răspunde numai la întrebările de proces: ce lipsește, ce se întâmplă în continuare, termene.
Colectează documentele restante și validează că pot fi citite.
Orice lucru despre adecvare, acoperire sau sfaturi de preț se adresează unui consilier autorizat, cu contextul complet, iar rezultatul este înregistrat în CRM.

Starea ofertei și a cererii Liste de verificare a documentelor Reguli de proces CRM