Servicii Financiare · Asigurări

Urmărire Ofertă & Finalizare Cerere

Finalizează cererile care se blochează între ofertă și trimitere.

Aplicații necesare

Sistem central / de polițe Sistem de creditare, polițe sau abonamente pentru reînnoiri și solduri. Conectează în timpul configurării

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM-ul tău local pentru lead-uri și contacte. Conectează în timpul configurării

WhatsApp Business Trimite confirmări și lasă clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectează în timpul configurării

Agentul IA preia ofertele și cererile blocate peste fereastră.
Urmărește pe canalul clientului — conform și politicos.
Răspunde doar la întrebări de proces: ce lipsește, ce urmează, termene.
Colectează documentele restante și validează că sunt lizibile.
Orice ține de adecvare, acoperire sau sfat de preț merge la un consilier autorizat, cu contextul complet.

Status ofertă și cerere Liste de documente Reguli de proces