Servicii Financiare · Deservire

Programare Întâlnire Consultant

Menține agendele consilierilor pline și reduce neprezentările care irosesc o oră reglementată.

Aplicații necesare

Sistem central / de polițe Sistem de creditare, polițe sau abonamente pentru reînnoiri și solduri. Conectează în timpul configurării

Calendar sucursală Disponibilitate din Calendar API, DMS sau un fișier CSV / Google Sheet. Conectează în timpul configurării

WhatsApp Business Trimite confirmări și lasă clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectează în timpul configurării

Clientul cere o programare sau una este scadentă pentru un memento.
Agentul IA programează slotul cu consilierul potrivit, în fusul lor orar.
Confirmă și reamintește pe canalul clientului, în limba lor.
Colectează documentele necesare în avans, astfel încât ora să nu fie irosită.
Reprogramează anulările în următorul slot liber. Agentul IA gestionează doar logistica — nu se oferă niciun sfat în niciun moment.

Calendare consilieri Tipuri de programări Liste de documente