Servicii Financiare · Service

Programare Întâlnire Consultant

Păstrați agendele consilierilor pline și reduceți numărul de neprezentări care irosesc o oră reglementată.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării
WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării
CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Clientul solicită o programare sau una are un memento.
  2. Agentul îi asociază consilierului potrivit prin specializare și minime de cont, prin lista CRM și rezervă locul în fusul lor orar.
  3. Confirmă și reamintește pe canalul clientului, în limba lor, trimițând materiale înainte de întâlnire, acolo unde este cazul.
  4. Colectează documentele necesare în prealabil, astfel încât ora să nu fie irosită.
  5. Reînregistrează anulările în următorul slot gratuit și înregistrează rezultatul în CRM. Agentul se ocupă numai de logistică — nu se oferă niciun sfat în niciun moment.

Surse de date

Calendare de consilieri Tipuri de întâlniri Liste de verificare a documentelor CRM

Ceea ce vizează

  • Programări confirmate Ţintă 98%
  • Sloturile de neprezentare au fost reumplute Ţintă 21%
  • Documente primite în avans Ţintă 80%