Servicii Financiare · Împrumut

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Dirijați întrebările privind împrumuturile de afaceri către specialistul potrivit.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării
Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Captează scopul împrumutului comercial, suma solicitată și tipul/industriei de activitate prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct de operator).
  2. Dirijați lead-ul către specialist în împrumuturi comerciale corespunzător, care se potrivește prin lista de specializare a CRM.
  3. Trimite lista de verificare a documentației inițiale relevantă pentru acel tip de împrumut, extrasă din LOS.
  4. Rezervă prima consultație cu specialistul potrivit, scrisă în calendar.

Surse de date

Lista de specializare în creditare comercială Cerințe privind documentația tip împrumut

Ceea ce vizează

  • Întrebări de afaceri direcționate către specialistul potrivit Ţintă 92%
  • Tarif de rezervare de la întrebare la consultație Ţintă 40%