Life Event Trigger Check-in

אפליקציות שצריך

איך זה עובד

1. מזהה אות אירוע חיים מתקשורת הלקוח או שאלת צ'ק-אין מתוזמנת, באמצעות ה-CRM.
2. מאשר את האירוע ומציין את הרלוונטיות שלו, מבלי להציע הצעה תכנונית בעצמה.
3. מזמינים פגישת ביקורת עם היועץ כדי לדון בהתאמות פוטנציאליות בתוכנית.
4. רושם את אירוע החיים לפרופיל הלקוח עבור ההקשר של היועץ לפני הפגישה.

מקורות נתונים

למה זה מכוון

• זוהו אירועי חיים שהובילו לסקירה מתוזמנת יַעַד 70%