Finanční služby · Poradní

Life Event Trigger Check-in

Oslovte, když je zmínka o nějaké životní události nebo o ní známo, a podpořte si rozhovor s poradcem.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje signál životní události z klientské komunikace nebo otázky plánovaného odbavení prostřednictvím CRM.
  2. Potvrdí událost a zaznamená její relevanci, aniž by sám nabídl jakýkoli návrh na plánování.
  3. Rezervujte si s poradcem kontrolní schůzku, abyste mohli prodiskutovat možné úpravy plánu.
  4. Zaznamená životní událost do profilu klienta pro kontext poradce před schůzkou.

Zdroje dat

Profil klienta CRM/komunikační protokol

Na co se zaměřuje

  • Zjištěné životní události vedoucí k plánované kontrole Cíl 70%