Services financiers · Consultatif

Life Event Trigger Check-in

Contactez-nous lorsqu'un événement de la vie est mentionné ou connu, ce qui déclenche une conversation de révision avec le conseiller.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie un signal d'événement de la vie issu d'une communication client ou d'une question d'enregistrement programmée, via le CRM.
  2. Confirme l'événement et constate sa pertinence, sans proposer lui-même aucune suggestion de planification.
  3. Fixe un rendez-vous d'examen avec le conseiller pour discuter des ajustements potentiels du plan.
  4. Enregistre l'événement de la vie dans le profil du client pour le contexte du conseiller avant la réunion.

Sources de données

Profil client CRM/journal de communication

Ce qu'il cible

  • Événements de vie détectés donnant lieu à un examen programmé Cible 70%