Servicii Financiare · Consultativ

Life Event Trigger Check-in

Luați legătura atunci când un eveniment de viață este menționat sau cunoscut, provocând o conversație de revizuire cu consilierul.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică un semnal de eveniment de viață din comunicarea cu clientul sau o întrebare de check-in programată, prin intermediul CRM.
  2. Confirmă evenimentul și notează relevanța acestuia, fără a oferi nicio sugestie de planificare în sine.
  3. Programează o întâlnire de revizuire cu consilierul pentru a discuta eventualele ajustări ale planului.
  4. Înregistrează evenimentul de viață în profilul clientului pentru contextul consilierului înainte de întâlnire.

Surse de date

Profil client CRM/jurnal de comunicare

Ceea ce vizează

  • S-au detectat evenimente de viață care au dus la o revizuire programată Ţintă 70%