Финансовые услуги · Консультативный

Life Event Trigger Check-in

Свяжитесь с консультантом, когда о нем упоминается или становится известно о каком-либо жизненном событии, что побуждает к обзорному разговору с консультантом.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Идентифицирует сигнал жизненного события в результате общения с клиентом или запланированного контрольного вопроса через CRM.
  2. Подтверждает событие и отмечает его актуальность, не предлагая никаких предложений по планированию.
  3. Назначает встречу с консультантом, чтобы обсудить возможные корректировки плана.
  4. Записывает событие из жизни в профиль клиента для контекста консультанта перед встречей.

Источники данных

Профиль клиента CRM/журнал общения

На что он нацелен

  • Обнаруженные жизненные события, повлекшие за собой запланированную проверку Цель 70%