الخدمات المالية · استشارية

Life Event Trigger Check-in

تواصل معنا عندما يتم ذكر حدث ما في الحياة أو معرفته، مما يؤدي إلى إجراء محادثة مراجعة مع المستشار.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد إشارة حدث الحياة من اتصالات العميل أو سؤال تسجيل الوصول المجدول، عبر إدارة علاقات العملاء (CRM).
يؤكد الحدث ويلاحظ أهميته، دون تقديم أي اقتراح تخطيطي بحد ذاته.
حجز موعد للمراجعة مع المستشار لمناقشة تعديلات الخطة المحتملة.
يقوم بتسجيل حدث الحياة في ملف تعريف العميل لسياق المستشار قبل الاجتماع.

ملف تعريف عميل CRM/سجل الاتصال