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Life Event Trigger Check-in

Comuníquese cuando se mencione o conozca un evento de la vida, lo que generará una conversación de revisión con el asesor.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica una señal de evento de vida a partir de una comunicación con el cliente o una pregunta de registro programada, a través del CRM.
  2. Confirma el evento y señala su relevancia, sin ofrecer ninguna sugerencia de planificación propiamente dicha.
  3. Reserva una cita de revisión con el asesor para analizar posibles ajustes del plan.
  4. Registra el evento de vida en el perfil del cliente para el contexto del asesor antes de la reunión.

Fuentes de datos

Perfil de cliente de CRM/registro de comunicaciones

A qué se dirige

  • Eventos de vida detectados que resultan en una revisión programada Objetivo 70%