Фінансові послуги · консультативний

Life Event Trigger Check-in

Звертайтеся, коли згадується або стає відомо про життєву подію, спонукаючи до повторної розмови з консультантом.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Ідентифікує сигнал життєвої події через спілкування з клієнтом або запитання щодо запланованої реєстрації через CRM.
  2. Підтверджує подію та зазначає її актуальність, не пропонуючи жодних пропозицій щодо планування.
  3. Призначає зустріч для перегляду з радником, щоб обговорити можливі коригування плану.
  4. Записує життєву подію в профіль клієнта для контексту консультанта перед зустріччю.

Джерела даних

Профіль клієнта CRM/журнал спілкування

На що він спрямований

  • Виявлені події в житті призвели до планового огляду Цільова 70%