Финансови услуги · Консултативен

Life Event Trigger Check-in

Свържете се, когато се споменава или знае житейско събитие, което подтиква разговор за преглед със съветника.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира сигнал за житейско събитие от клиентска комуникация или насрочен въпрос за регистрация чрез CRM.
  2. Потвърждава събитието и отбелязва неговата уместност, без да предлага самото предложение за планиране.
  3. Записва среща за преглед със съветника, за да обсъди потенциални корекции на плана.
  4. Записва житейското събитие в клиентския профил за контекста на съветника преди срещата.

Източници на данни

CRM клиентски профил/дневник на комуникацията

Какво цели

  • Открити житейски събития, водещи до планиран преглед Цел 70%