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Life Event Trigger Check-in

Entre em contato quando um evento de vida for mencionado ou conhecido, iniciando uma conversa de revisão com o consultor.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica um sinal de evento de vida da comunicação com o cliente ou de uma pergunta de check-in agendada, por meio do CRM.
  2. Confirma o evento e constata sua relevância, sem oferecer nenhuma sugestão de planejamento propriamente dito.
  3. Marca uma consulta de revisão com o consultor para discutir possíveis ajustes no plano.
  4. Registra o evento de vida no perfil do cliente para o contexto do consultor antes da reunião.

Fontes de dados

Perfil do cliente CRM/registro de comunicação

O que ele visa

  • Eventos de vida detectados resultando em uma revisão agendada Alvo 70%