Usługi finansowe · Doradczy

Life Event Trigger Check-in

Skontaktuj się, gdy zostanie wspomniane lub znane jakieś wydarzenie życiowe, zachęcając do rozmowy przeglądowej z doradcą.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Identyfikuje sygnał zdarzenia życiowego z komunikacji z klientem lub pytania dotyczącego zaplanowanej odprawy za pośrednictwem CRM.
Potwierdza wydarzenie i odnotowuje jego znaczenie, bez podawania jakichkolwiek sugestii dotyczących planowania.
Rezerwuje spotkanie przeglądowe z doradcą w celu omówienia potencjalnych korekt planu.
Rejestruje zdarzenie życiowe w profilu klienta dla kontekstu doradcy przed spotkaniem.

Profil klienta CRM/dziennik komunikacji