Finanzdienstleistungen · Beratung

Life Event Trigger Check-in

Nehmen Sie Kontakt auf, wenn ein Lebensereignis erwähnt wird oder bekannt ist, und veranlassen Sie ein Rückgespräch mit dem Berater.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert ein Lebensereignissignal aus der Kundenkommunikation oder einer geplanten Check-in-Frage über das CRM.
  2. Bestätigt das Ereignis und weist auf seine Relevanz hin, ohne selbst einen Planungsvorschlag zu geben.
  3. Vereinbaren Sie einen Überprüfungstermin mit dem Berater, um mögliche Plananpassungen zu besprechen.
  4. Protokolliert das Lebensereignis im Kundenprofil für den Kontext des Beraters vor dem Meeting.

Datenquellen

CRM-Kundenprofil/Kommunikationsprotokoll

Worauf es abzielt

  • Erkannte Lebensereignisse, die zu einer geplanten Überprüfung führen Ziel 70%