שירותים פיננסיים · ביטוח

New Policy Binding & Welcome Sequence

קבל אוריינטציה של מחזיק פוליסה חדש מיד לאחר הרכישה.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה
דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

איך זה עובד

  1. שולח את מסמכי הפוליסה וסיכום כיסוי בשפה פשוטה מיד עם הכריכה, שנוצר ממערכת הפוליסה.
  2. מסביר את הגישה לפורטל המדיניות, תהליך התביעות ויצירת קשר עם התמיכה.
  3. מאשר את שיטת התשלום המובחר ותזמון החיובים מול מערכת המדיניות.
  4. מתזמן צ'ק-אין של 30 יום לפני תחילת מחזור הבדיקה השנתי הסטנדרטי.

מקורות נתונים

ניהול מדיניות נתונים מחייבים לוח זמנים לחיוב

למה זה מכוון

  • מבוטחים חדשים מקבלים את רצף הברכה יַעַד 100%
  • שיעור מעורבות בצ'ק-אין למשך 30 יום יַעַד 40%