שירותים פיננסיים · ביטוח
New Policy Binding & Welcome Sequence
קבל אוריינטציה של מחזיק פוליסה חדש מיד לאחר הרכישה.
אפליקציות שצריך
מערכת ליבה / מדיניות
מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות.
התחבר במהלך ההגדרה
דוא"ל נכנס
תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל.
התחבר במהלך ההגדרה
איך זה עובד
- שולח את מסמכי הפוליסה וסיכום כיסוי בשפה פשוטה מיד עם הכריכה, שנוצר ממערכת הפוליסה.
- מסביר את הגישה לפורטל המדיניות, תהליך התביעות ויצירת קשר עם התמיכה.
- מאשר את שיטת התשלום המובחר ותזמון החיובים מול מערכת המדיניות.
- מתזמן צ'ק-אין של 30 יום לפני תחילת מחזור הבדיקה השנתי הסטנדרטי.
מקורות נתונים
ניהול מדיניות נתונים מחייבים
לוח זמנים לחיוב
למה זה מכוון
- מבוטחים חדשים מקבלים את רצף הברכה יַעַד 100%
- שיעור מעורבות בצ'ק-אין למשך 30 יום יַעַד 40%