الخدمات المالية · تأمين
New Policy Binding & Welcome Sequence
احصل على حامل وثيقة التأمين المنضم حديثًا مباشرة بعد الشراء.
تطبيقات هذا يحتاج
النظام الأساسي / السياسة
نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة.
الاتصال أثناء الإعداد
البريد الإلكتروني الوارد
دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني.
الاتصال أثناء الإعداد
كيف يعمل
- يرسل مستندات السياسة وملخص التغطية باللغة البسيطة فور ربطها، والتي يتم إنشاؤها من نظام السياسة.
- يشرح الوصول إلى بوابة السياسات، وعملية المطالبات، وجهات الاتصال بالدعم.
- يؤكد طريقة الدفع المميزة وجدول الفوترة على نظام السياسة.
- جدولة تسجيل الوصول لمدة 30 يومًا قبل بدء دورة المراجعة السنوية القياسية.
مصادر البيانات
بيانات ملزمة لإدارة السياسة
جدول الفواتير
ما يستهدفه
- حاملي وثائق التأمين الجدد يتلقون تسلسل الترحيب هدف 100%
- معدل المشاركة في تسجيل الوصول لمدة 30 يومًا هدف 40%